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Le tueur en série Drew prend la forme humaine de ses victimes jusqu'à ce que le processus de décomposition s'installe et qu'il soit obligé de trouver un nouvel hôte. Il est à la recherche de Julia, une femme dont il est tombé amoureux il y a quelque temps. Il a dû la quitter une fois auparavant et l'a perdue de vue pendant un moment. Maintenant qu'il l'a retrouvée et que les cycles entre leurs corps sont de plus en plus courts, Drew cherche désespérément un moyen d'être à nouveau avec elle.